بودجه سرمایه گذاری استرالیا/ تنها معامله ای که باعث شد صندوق سرمایه گذاری مستقل سنگاپور در اواسط ژوئن 300 میلیون دلار به مدیر صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) 15 ساله بتاشارس بپردازد، در سه ماهه پایانی سال مالی 2024، ترکیه سرمایه گذاری خطرپذیر استرالیا را افزایش داد، و در غیر این صورت مانعی را پنهان کرد. سه ماه ناامید کننده برای استارت آپ های محلی.
به گزارش startupdaily، کامپایلر داده Cut Through Venture شامل سرمایه گذاری تحت حمایت دولت Temasek در مدیر سرمایه 15 ساله به عنوان بخشی از ارقام سه ماهه دوم 2024، همراه با 135 میلیون دلار برای امتیاز nachos Guzman y Gomez در آوریل قبل از عرضه عمومی آن در ASX در ماه گذشته بود. .
سرمایه گذاری Betashares به تنهایی 20 درصد از 1.5 میلیارد دلار ثبت شده در سه ماهه ژوئن را تشکیل می دهد، در حالی که زنجیره فست فود 9 درصد را تشکیل می دهد به این معنی که تقریباً یک سوم از کل بودجه متعلق به دو شرکت است که بسیاری آنها را بخشی از بخش فناوری scaleup نمی دانند.
در نیمه های سال 2024، مجموع بودجه اختصاص داده شده به 2.3 میلیارد دلار می رسد که بین بالاترین حد 2021-2022 و بالاتر از ارقام شش ماهه برای سال های 2020 و 2023 است.
در سه ماه گذشته معاملات 9 رقمی قابل توجهی انجام شد، از جمله یک 120 میلیون دلاری Series E برای خارج از کشور Insurtech Cover Genius، رکورد 172 میلیون دلاری سری B برای استارت آپ هیدروژن سبز Wollongong Hysata و 100 میلیون دلار سری A+ که توسط سرمایه گذاری بازیافت پلاستیک Samsara Eco به جیب زده شد. به علاوه 108 میلیون دلار سری A برای بیمه عسل.
CTV در سه ماهه دوم 6 «مگا معامله» 100 میلیون دلاری به ثبت رساند – بالاترین رقم از سه ماهه اول در سال 2022. بین آنها، آنها تقریباً دو سوم سرمایه مستقر در سه ماهه ژوئن را تشکیل می دهند.
همچنین قابل توجه این بود که از میان 99 معامله ثبت شده توسط Cut Through Venture، 18 معامله برای مبالغ هشت رقمی، به رهبری استارتاپ علوم اعصاب سیدنی Ominscient، که جینا راینهارت ماه گذشته در سری C 89 میلیون دلاری از آن حمایت کرد، بود. این شرکت از هوش مصنوعی (AI) برای نقشه برداری از مغز به امید درمان بیماری هایی مانند آلزایمر و افسردگی استفاده می کند.
تفاوت های هوش مصنوعی
جای تعجب نیست که استارت آپ های هوش مصنوعی برای اولین بار در صدر جدول شمارش معاملات بخش قرار گرفتند. در این سه ماهه ۱۶ دور برای استارت‌آپ‌هایی که «اول از هوش مصنوعی» در نظر گرفته می‌شوند، مشاهده شد و CTV دریافت که ۳۷ درصد از کل دورها به استارت‌آپ‌هایی اختصاص داشت که در وب‌سایت خود هوش مصنوعی را ذکر کردند.
اما کوبیدن یک برچسب هوش مصنوعی روی عرشه زمین شما لزوماً واکنش پاولویی را از سوی سرمایه‌گذاران برانگیخته نمی‌شود، زیرا Cut Through Venture به «شکاف قابل‌توجهی» بین تبلیغات تبلیغاتی و واقعیت بودجه اشاره می‌کند، و اکثر شرکت‌های هوش مصنوعی در تلاش برای افزایش آن هستند.
این شرکت‌های هوش مصنوعی هستند که توسط کارآفرینان سریالی باتجربه یا بنیانگذاران بسیار فنی رهبری می‌شوند که سوابق کاری چشمگیر دارند و سهم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری را به دست آورده‌اند.
این گزارش خاطرنشان می‌کند: «این نابرابری بسیاری از بنیانگذاران جدید را گمراه می‌کند که دورهای بزرگ بودجه را می‌بینند و معتقدند که برای آنها اعمال خواهد شد».
“با اشباع شدن فضای هوش مصنوعی، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای محتاط می شوند.”
به‌طور مشخص، نظرسنجی ژوئن سرمایه‌گذاران VCهای استرالیا نشان داد که 57 درصد از شرکت‌ها در هیچ استارت‌آپ «اولین هوش مصنوعی» در سال 2024 سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و تنها 19 درصد علاقه شدیدی به آنها نشان داده‌اند.
آب و هوا/فناوری پاک، زیست فناوری/مدتکنولوژی و فین‌تک همچنان بیشترین حمایت را از سوی سرمایه‌گذاران و در میان بخش‌هایی با بهترین بودجه تامین می‌کنند.
فهرست، اگرچه قابل توجه بود که همه سرمایه گذاری ها به جز یک سرمایه گذاری در آب و هوا/فناوری پاک و فضای زیستی/مدتکنولوژی سری A یا جدیدتر بودند.
کریس گیلینگز از Cut Through Venture گفت که احساسات سرمایه‌گذاران در سه ماهه ژوئن به وضوح در حال افزایش است، با گزارش‌هایی از بهبود بازار تامین مالی، جریان معاملات با کیفیت بالاتر و سلامت پرتفوی بهتر، اما همه چیز خوب نیست.
“بسیار دلگرم کننده بود که شاهد بازگشت معاملات نسبت به سه ماهه اول سال 2024 باشیم. در حالی که حجم بودجه عمدتاً توسط تعداد انگشت شماری از معاملات بسیار بزرگ هدایت می شد، ظهور مجدد معاملات بزرگ نشانه بسیار مثبتی برای کل اکوسیستم تأمین مالی، با بازارهای تأمین مالی تا حد زیادی غیرفعال در مراحل آخر، نشانه هایی از باز بودن دوباره برای تجارت را نشان می دهد.
«تعداد زیادی از معاملات در تمام مراحل، از Pre-Seed تا سری B و بعد از آن، وجود داشت، که نشانه‌ای از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران است و آنها به طور فعال در تمام مراحل به کار می‌روند.»
معاملات کوچک باز می گردند
گیلینگز خاطرنشان کرد که پس از سقوط به پایین‌ترین سطح خود در سه ماهه اول، معاملات زیر 5 میلیون دلار بازگشتند و به بالاترین سطح خود از سال 2022 که گروه‌های Accelerator از داده‌ها حذف شدند، رسیدند. اما او اضافه کرد که هنوز هم محیطی سخت برای افزایش سرمایه برای استارت‌آپ‌های در مراحل اولیه است، با عقب‌نشینی قابل‌توجه از سوی سرمایه‌گذاران فرشته در کنار انتظارات پیشرفت بالاتر از سوی صندوق‌های تخصصی Pre-Seed و Seed.
از زمان عقب نشینی در اواخر سال 2022، سرمایه گذاری در براکت 5 تا 20 میلیون دلاری ثابت مانده است.
جیلینز متوجه شد که احساسات در سه ماهه دوم 2024 همچنان بهبود می یابد، به طوری که 46 درصد از سرمایه گذاران بازار سرمایه گذاری را مطلوب تر از سه ماهه اول توصیف کردند، در حالی که 42 درصد گزارش دادند که معاملات بیشتری را ارزیابی کردند و 30 درصد کیفیت جریان معاملات را خوب ارزیابی کردند. یا عالی
او گفت: «سلامت پرتفولیو سیگنال‌های متفاوتی را نشان داد: اخراج‌های گزارش‌شده به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت، با این حال یک افزایش حاشیه‌ای در تعطیلی استارت‌آپ‌ها وجود داشت که نشان‌دهنده تعدیل‌های مداوم بازار است».
یکی دیگر از نکات قابل توجه در نظرسنجی احساسات سرمایه گذار CTV این بود که 68 درصد انتظار دارند ارزش استارتاپ ها در سال 2024 ثابت بماند، 17 درصد با طرز فکر نزولی برای سقوط و 15 درصد در پایان صعودی انتظار افزایش قبل از پایان سال را دارند.
و علیرغم برجسته بودن موضوع و تعهدات VCها برای انجام بهتر، رشد در دورهای بزرگتر و بعدی به این معنی بود که در حالی که معاملات پیش از آغاز به کار برای بنیانگذاران زن به بالاترین حد خود رسید، سهم کلی آنها از بودجه به پنج کاهش یافت. -کمترین سال
«در حالی که استارت‌آپ‌هایی که توسط زنان تأسیس شده‌اند، رکورد بالایی از سرمایه‌گذاری در مرحله Pre-Seed را به دست می‌آورند، بدون شک چیز خوشحال کننده‌ای است، زمانی که این امر با کاهش شدید بودجه کلی برای رهبری زنان همراه شد، شکست دادن طرفداران حزب سخت است. استارت آپ ها،” Gillings گفت.
